1937年8月,淞(✒)沪(hù )会战之(📒)前,上海的蓝(🃏)家大小姐蓝(🛍)胭脂因为一盒胭脂(🎗),被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中,揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长(zhǎng )冯子雄,然而他正是胭脂的闺(guī )蜜冯(féng )曼娜的父ccc。冯子(🥀)雄拒捕惨死,曼娜从此对胭脂(zhī )恨之入骨。同时,冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身(shēn )亡,与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向(xiàng )渗透进日本特高(🤘)课,期间也与胭脂(zhī )和曼娜结缘。随(suí )着上海的陷落,胭脂正式成(🌪)为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国,在(zài )日(😙)方(🤥)特务组织特(💏)战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来,但是曼娜对胭脂(🍁)仇恨太深难以(yǐ )自拔。围绕着上海(hǎi )的(de )谍报斗争,胭脂和曼娜这(zhè )对昔日(⛴)姐妹展开(🈺)了一场(chǎng )残酷的对(🔬)决……