1937年8月,淞沪会战之前,上海的蓝家(🕋)大小姐(jiě )蓝(lán )胭脂因为一盒胭脂,被意外卷(juàn )入(🌰)了国民党救国会与日本特高课(kè )的对抗之中,揪(jiū )出了潜伏的日(🕔)方(🔸)间谍——上海军需处处长冯子雄,然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父(🙁)ccc。冯子(🥀)雄拒捕惨死,曼娜从此对胭脂恨之入(rù )骨(gǔ )。同时,冯子雄的下线间谍“影子”在(zài )国民党的锄奸行动中身亡,与(yǔ )他潜伏在同一部门的共(gòng )产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进(jìn )(🕯)日本特高课,期间也与胭脂和曼娜(💍)结缘。随着上海的(🐛)陷(🌹)落,胭脂正式成为救国会特工。而曼(màn )娜因仇(💿)恨而叛国,在日方特务组织特(💏)战总部中也成(💸)为一名(🍽)特工。周宇浩一直想把曼娜争取(qǔ )回来,但是曼娜对胭脂仇恨太深难(👗)以自拔。围绕着上海的谍报斗争,胭脂和曼娜这对昔日姐(jiě )妹展开了一场残(cán )酷的对决……