1937年(👷)七七卢沟桥事(shì )变以后,侵华日军在德王蒙古军的配合下,挥师西进,鄂尔(🛤)多(duō )斯乌云压ddd。日本(běn )特务吉田由(🎏)荣(róng )杰陪同,潜入鄂尔多斯,以学者的身份参加(jiā )成吉思汗诞辰775周(zhōu )年大祭,游说沙(shā )王归顺日本。并在深夜与布谷(gǔ )鸟相会,布置大魂计划,遭到饿狼袭(🚨)击。伊克昭盟副盟长达王长期居(jū )住归绥,其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外,遭到嘎尔(🔔)迪的训斥。而在达王拜过圣主以后,嘎尔迪立刻(kè )以奴才身份给他(💹)磕头,弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来,夜祭成陵。劝(🌼)说沙(shā )(💹)王与日合作(🔈),沙王却要他放(🤔)弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国(guó )民党赵江洪书(🌱)记长,赵江洪来(lái )抓德(🌸)王,德王已在沙王的(🕕)保护下逃走。沙王还告诉赵江洪,日军可能在近日进(🚤)犯归绥。